Wir beraten Unternehmer bei der ganzheitlichen Finanzplanung.
- Aufbau
- Stabilisierung
- Absicherung
Wir unterstützen Sie bei der
Finanzplanung
Insbesondere bei Selbstständigen konzentriert sich ein grosser prozentualer Anteil des Vermögens in eigene Unternehmungen. Diversifikation über verschiedene Asset Klassen hinaus stellt das Portfolio auf mehrere Standbeine und erweitert den Einkommensstrom.
Steueroptimierung
Verbindlichkeiten in Form von Steuern sind planbar. Wann, wie und wo Sie sich manifestieren sollte unter Kontrolle des Unternehmers stehen.
Finanzierung
Eine gute Kombination aus Investor und Unternehmer erzeugt grosse Synergien. Welcher Investor für welche Unternehmung in Frage kommt ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Betriebsadministration
Saubere, digitalisierte Prozesse erleichtern den administrativen Arbeitsanteil in Unternehmungen enorm und machen Firmeninformationen transparent und ortsunabhängig verfügbar.Dies erlaubt dem Unternehmer grösstmögliche Flexibilität
Das ist Palisar
Die Palisar ist eine vermögensverwaltende Beteiligungsgesellschaft.
Unser Investitionsspektrum erstreckt sich über Asset Klassen wie Direktbeteiligungen, Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe.
Unsere Erfahrung teilen wir in der Beratung mit anderen Unternehmern.
Palisar in Zahlen
Weiterführende Informationen stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.
Portfolio der Palisar
Unsere Kooperationspartner
Beratung anfordern
Gerne erzählen wir Ihnen persönlich von den Möglichkeiten, die sich mit der Palisar verwirklichen lassen. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
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Häufig gestellte Fragen
Haben Sie eine Frage, die nicht beantwortet ist? Sie können uns kontaktieren unter:
info@palisar.de
Das Tagesgeschäft der Palisar ist primär die Administration und Entwicklung des eigenen Unternehmensumfeldes.
In der Beratung tauschen wir uns mit anderen Unternehmern aus, unterstützen und sondieren Synergien.
Die Beratung eignet sich für Neugründer, Selbstständige und Unternehmer welche ein ganzheitliches Finanzkonzept entwickeln möchten. Hierbei liegt die private Absicherung des Unternehmers im Fokus.
Wir geben Ihnen Werkzeuge an die Hand welche Ihnen zu einer stets aktuellen Übersicht über ihre Vermögensverhältnisse verhelfen.
Wir ermitteln den SOLL Zustand aufgrund Ihrer persönlichen Ziele und unterstützen Sie bei der Umsetzung der sich ergebenden Aufgaben.
Es kann vorkommen dass Bestandsimmobilien zum Verkauf stehen.
In der Beratung tritt die Palisar als Honorarberater auf .
Sie verkauft weder Produkte noch nimmt Sie Provisionen entgegen.
Sofern sich Synergien ergeben, gibt es die Möglichkeit dass die Palisar sich selber mittels Beteiligung in ein bestehendes oder neu zu entwickelndes Unternehmen einkauft. In diesem Fall steht der Gesellschaft das Portfolio der Palisar im vollem Umfang langfristig zur Verfügung.
Palisar
Asset Allokation: Optimierung Ihres Investmentportfolios
Die Asset Allokation ist der Prozess der Aufteilung eines Investmentportfolios auf verschiedene Anlagekategorien wie Aktien, Anleihen und Cash. Ziel der Asset Allokation ist es, Risiko und Rendite auszubalancieren und das Portfolio durch Diversifikation auf verschiedene Arten von Anlagen aufzuteilen.
Vermögensverwaltung / Wealth Management: Professionelle Betreuung Ihres Vermögens
Eine Vermögensverwaltung kann sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen sinnvoll sein. Insbesondere für Menschen mit hohem Vermögen oder komplexen Finanzsituationen kann eine Vermögensverwaltung Vorteile bieten.
Honorarberatung: Transparente und unabhängige Beratung
Ein Honorarberater ist ein Finanzberater, der seine Vergütung in Form eines Honorars erhält, anstatt von Provisionen oder Vermittlungsgebühren. Dies bedeutet, dass der Honorarberater nicht an den Verkäufen bestimmter Finanzprodukte beteiligt ist und daher in der Lage ist, seinen Kunden eine unabhängige und objektive Beratung zu geben.
Ein weiterer Vorteil der Honorarberatung ist die Transparenz der Kosten. Im Gegensatz zu Provisionen, die oft in den Finanzprodukten versteckt sind, sind die Kosten für eine Honorarberatung offen und eindeutig. Der Kunde weiß genau, welche Kosten für die Beratung anfallen und kann diese einfach vergleichen.
Finanzberatung für Unternehmer: Warum Sie sich professionelle Unterstützung holen sollten
Als Unternehmer haben Sie nicht nur mit den Herausforderungen im Geschäftsleben zu kämpfen, sondern auch mit der Verwaltung Ihrer privaten Finanzen. Eine Finanzberatung kann Ihnen dabei helfen, sowohl Ihre geschäftlichen als auch Ihre privaten Finanzen besser zu verstehen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.
Ein Finanzberater kann Ihnen helfen, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu analysieren und einen realistischen Finanzplan zu erstellen. Dieser Plan kann beinhalten, wie Sie Schulden abbauen, eine Notfallreserve aufbauen oder langfristig für das Alter vorsorgen. Ein Finanzberater kann auch dabei helfen, die verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu verstehen und diejenigen auszuwählen, die am besten zu Ihren persönlichen Zielen und Risikotoleranz passen.